Donner des autorisations aux employés ayant des rôles PDV

Remarque

Cette fonctionnalité est réservée aux emplacements actuellement abonnés à Shopify PDV Pro.

Un rôle PDV est un ensemble nommé d’autorisations PDV. Les rôles vous permettent de facilement attribuer le même ensemble d’autorisations à plusieurs employés. Vous ne pouvez pas attribuer d’autorisations individuelles à un(e) employé(e) Point de vente ; vous devez lui attribuer un rôle. Un rôle doit être attribué à chaque employé(e) Point de vente.

Si vous êtes le/la propriétaire de la boutique ou que vous avez l’autorisation Gérer les rôles PDV, vous pouvez créer et gérer des rôles à partir du canal Point de vente dans l’interface administrateur Shopify. Un rôle peut inclure le même ensemble d’autorisations que d’autres rôles, mais le nom de chaque rôle doit être unique.

Le rôle par défaut est Associé. Vous pouvez modifier le nom et l'ensemble d’autorisations de ce rôle. Vous pouvez choisir un autre rôle par défaut. Celui-ci est le rôle sélectionné automatiquement lorsque vous ajoutez un(e) employé(e) Point de vente. Vous ne pouvez pas supprimer le rôle par défaut.

Les employés ayant des autorisations limitées peuvent accéder au canal PDV, mais certaines sections pourraient ne pas être disponibles s’ils n’ont pas les autorisations de connexion à Shopify PDV requises.

Créer des rôles PDV à partir du canal Point de vente (interface administrateur Shopify)

1. Depuis votre interface administrateur Shopify, cliquez sur Paramètres > Applications et canaux de vente.

2. À la page Applications et canaux de vente, cliquez sur Point of sale.

3. Cliquez sur Ouvrir le canal de vente.

4. Cliquez sur Employés.

5. Cliquez sur Gérer les rôles PDV > Créer un rôle PDV.

6. Dans le champ Title (Titre), attribuez un nom au rôle, puis sélectionnez les autorisations pour celui-ci.

7. Facultatif : pour définir ce rôle comme rôle par défaut, cochez la case Définir comme rôle PDV par défaut.

8. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Modifier des rôles PDV à partir du canal Point de vente (interface administrateur Shopify)

1. Depuis votre interface administrateur Shopify, cliquez sur Paramètres > Applications et canaux de vente.

2. À la page Applications et canaux de vente, cliquez sur Point of sale.

3. Cliquez sur Ouvrir le canal de vente.

4. Cliquez sur Employés.

5. Cliquez sur Manage POS roles (Gérer les rôles PDV), puis sur le rôle approprié.

6. Sélectionnez ou désélectionnez les autorisations.

7. Facultatif : pour définir ce rôle comme rôle par défaut, cochez la case Définir comme rôle PDV par défaut

8. Cliquez sur Save changes (Enregistrer les modifications).

Supprimer des rôles PDV du canal Point de vente (interface administrateur Shopify)

Vous pouvez supprimer n'importe quel rôle sauf s’il s’agit du rôle par défaut ou si des employés lui sont attribués.

Étapes :

1. Depuis votre interface administrateur Shopify, cliquez sur Paramètres > Applications et canaux de vente.

2. À la page Applications et canaux de vente, cliquez sur Point of sale.

3. Cliquez sur Ouvrir le canal de vente.

4. Cliquez sur Employés.

5. Cliquez sur Manage POS roles (Gérer les rôles PDV), puis sur le rôle approprié.

6. Cliquez sur Supprimer le rôle PDV. Si des employés sont affectés à ce rôle, avant de le supprimer, vous serez invité(e) à leur en attribuer un autre.

7. Cliquez sur Supprimer le rôle PDV.

Description des autorisations PDV

Remarque Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les marchands utilisant SHOPIFY PDV Pro.

Un rôle PDV est un ensemble d’autorisations, qui permet à votre personnel du point de vente d’accéder à certaines activités dans Shopify PDV et le canal Point de vente. Les employés ayant des autorisations limitées peuvent accéder au canal PDV, mais certaines sections peuvent ne pas être disponibles s’ils n’ont pas les autorisations requises. Les autorisations PDV et les autorisations administratives affectent les éléments auxquels ils peuvent accéder.

Autorisations

Autorisations initiales du Point de vente

Autorisation	Description
Activer toutes les autorisations du Point de vente	Les employés peuvent accéder à toutes les activités Point de vente dans Shopify PDV et le canal Point de vente.
Sélectionner des autorisations du Point de vente	Les employés peuvent accéder à certaines activités Point de vente dans Shopify PDV et le canal Point de vente.

Approbation du/de la responsable

Autorisation d’approbation du responsable du point de vente

Autorisation

Description

Approbation du/de la responsable

Le personnel du point de vente peut approuver les actions d’autres employés en saisissant son code confidentiel. Les propriétaires de boutiques ou les employés autorisés à gérer les rôles PDV peuvent modifier les rôles pour accorder l’approbation du responsable. Pour approuver une action, les employés doivent avoir l’approbation du/de la responsable et l’autorisation de paiement requise configurée sur Autorisée. Cette autorisation peut être définie sur l’une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet aux employés d’approuver les actions Refusé, ce qui empêche les employés d’approuver les actions.

Réductions

Autorisations des réductions sur Point de vente

Autorisation	Description
Appliquer des réductions personnalisées	Le personnel du point de vente peut appliquer des réductions personnalisées à l’ensemble du panier et à des rubriques individuelles. Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet aux employés d’appliquer des réductions personnalisées Refusé – empêche les employés d’appliquer des réductions personnalisées Approbation requise, ce qui implique qu’un(e) employé(e) ayant l’approbation du responsable et l’autorisation d’appliquer une réduction saisisse son code confidentiel pour effectuer une action.
Appliquer des codes de réduction	Le personnel du point de vente peut appliquer des codes de réduction à l’ensemble du panier. Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet aux employés d’appliquer des codes de réduction Refusé – empêche les employés d’appliquer des codes de réduction Approbation requise, ce qui implique qu’un(e) employé(e) ayant l’approbation du responsable et l’autorisation d’appliquer une réduction saisisse son code confidentiel pour effectuer une action.

Paiement

Autorisations de paiement du point de vente

Autorisation	Description
Expédier au client	Le personnel du point de vente peut expédier un panier à un client. Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet aux employés d’expédier des articles aux clients Refusé, ce qui empêche les employés d’expédier des articles aux clients Approbation requise, ce qui implique qu’un(e) employé(e) ayant l’approbation du responsable et l’autorisation d’expédier au/à la client(e) saisisse son code confidentiel pour effectuer l’opération.
Modifier les taxes	Le personnel du point de vente peut modifier les taxes sur les commandes. Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet aux employés de modifier les taxes Refusé, ce qui empêche les employés de modifier les taxes Approbation requise, ce qui implique qu’un(e) employé(e) ayant l’approbation du responsable et l’autorisation de modifier les taxes saisisse son code confidentiel pour effectuer une action.
Ajouter des ventes personnalisées	Le personnel du point de vente peut créer une vente personnalisée. Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet aux employés d’ajouter des ventes personnalisées Refusé, ce qui empêche les employés d’ajouter des ventes personnalisées Approbation requise, ce qui implique qu’un(e) employé(e) ayant l’approbation du responsable et l’autorisation d’ajouter des ventes personnalisées saisisse son code confidentiel pour effectuer une action.

Register

Autorisations de caisse sur Point de vente

Autorisation	Description
Consulter et effectuer les réglages de la session de suivi du paiement en cours	Les employés peuvent consulter et ajuster les réglages de la session de suivi des paiements en cours, ajouter des espèces et en retirer. Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet aux employés de consulter et d’ajuster les réglages de la session de suivi des paiements en cours Refusé, ce qui empêche les employés de consulter et d’ajuster les réglages de la session de suivi des paiements en cours.
Voir l’historique des sessions de suivi des paiements	Le personnel du point de vente peut consulter les détails des sessions de suivi des paiements précédentes. Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet aux employés de consulter l’historique des sessions de suivi des paiements Refusé, ce qui empêche les employés de consulter l’historique des sessions de suivi des paiements.
Démarrer et terminer les sessions de suivi des paiements	Le personnel du point de vente peut commencer et terminer manuellement les sessions de suivi des paiements. Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet aux employés de commencer et de terminer les sessions de suivi des paiements Refusé, ce qui empêche les employés de commencer ou de terminer des sessions de suivi des paiements, mais une session de suivi des paiements démarre automatiquement après une vente.
Ouvrir le tiroir	Le personnel du point de vente peut ouvrir le tiroir‑caisse à l’aide des actions du panier. Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet aux employés d’ouvrir le tiroir‑caisse Refusé, ce qui empêche les employés d’ouvrir le tiroir‑caisse, mais qui s’ouvre tout de même automatiquement après une vente en espèces.

Commandes

Autorisations des commandes du Point de vente

Autorisation	Description
Gérer les commandes à tous les emplacements	Le personnel du point de vente peut gérer les commandes, pour tous les emplacements. Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet aux employés de gérer les commandes, peu importe l’emplacement de l’appareil Refusé, ce qui empêche les employés de gérer les commandes pour tous les emplacements. Les employés peuvent gérer que les commandes passées à l’emplacement de l’appareil.
Retourner et échanger des commandes	Le personnel du point de vente peut rembourser et échanger des commandes. Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet aux employés de rembourser et d’échanger des commandes Refusé – empêche l'employé(e) de rembourser et d’échanger des commandes Approbation requise, ce qui exige qu’un(e) employé(e) ayant l’approbation du responsable et l’autorisation de rembourser et d’échanger des commandes saisisse son code confidentiel pour effectuer l’opération.
Annuler les commandes	Le personnel du point de vente peut annuler les commandes. Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet aux employés d’annuler les commandes Refusé, ce qui empêche les employés d’annuler des commandes Approbation requise, ce qui implique que les employés ayant l’approbation du responsable et l’autorisation d’annuler les commandes saisissent leur code confidentiel pour effectuer l’action.
Gérer les commandes provisoires de tous les emplacements	Le personnel du point de vente peut consulter, récupérer et modifier des commandes provisoires d’autres points de vente physiques. Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet aux employés de consulter, récupérer, modifier les commandes provisoires et de les régler, à partir d’autres points de vente physiques Refusé, ce qui empêche les employés de consulter, récupérer et modifier des commandes provisoires d’autres points de vente physiques. Si les employés sont bloqués, ils ne peuvent pas accéder aux commandes provisoires créées à partir de l’interface administrateur.
Gérer l’attribution des ventes pour les commandes	Le personnel du point de vente peut ajouter, modifier ou supprimer l’attribution d’employés sur les commandes finalisées. Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet aux employés de modifier l’attribution des employés sur les commandes Refusé, ce qui empêche les employés de modifier l’attribution des employés aux commandes.
Réaffecter ou annuler le traitement des commandes	Le personnel du point de vente peut réaffecter une commande à un autre emplacement pour qu’elle soit traitée. Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet aux employés d’utiliser l’acheminement des commandes pour réaffecter une commande à un autre emplacement Refusé, ce qui empêche les employés de réaffecter des commandes à un autre emplacement.
Traiter les commandes à expédier	Le personnel du point de vente peut préparer et traiter des commandes pour l’expédition en utilisant Expédier depuis la boutique. Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet aux employés d’utiliser Expédier depuis la boutique pour traiter les commandes Refusé, ce qui empêche les employés de traiter des commandes en utilisant Expédier depuis la boutique.

Clients

Autorisations des clients du Point de vente

Autorisation	Description
Ajouter des clients	Le personnel du point de vente peut ajouter des clients nouveaux et existants à un panier et d’afficher des informations clients de base. Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet aux employés d’ajouter des informations clients Refusé, ce qui empêche les employés d’ajouter des informations clients.
Gérer les clients	Le personnel du point de vente peut afficher, modifier et supprimer des informations clients. Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet aux employés d’ajouter des informations et de les gérer Refusé, ce qui empêche les employés de gérer les informations clients.

Applications

Autorisations des applications du Point de vente

Autorisation	Description
Utiliser les applications qui fonctionnent avec Shopify PDV	Le personnel du point de vente peut utiliser des applications installées sur Shopify PDV.

Employés

Autorisations du personnel PDV

Autorisation	Description
Gérer les employé(e)s PDV	Le personnel du point de vente peut afficher, ajouter, modifier et supprimer les enregistrements des employés Shopify PDV et du canal Point de vente dans l’interface administrateur Shopify. Cela implique d’attribuer les rôles PDV à d’autres employés.
Gérer les rôles PDV	Le personnel du point de vente peut afficher, créer, modifier et supprimer des rôles PDV à partir du canal Point de vente de l’interface administrateur Shopify.

Analyses de données

Autorisations d'accès aux analyses de données des points de vente

Autorisation	Description
Voir l'analyse des données relatives à l'emplacement de l'appareil	Le personnel du point de vente peut afficher le rapport des ventes quotidiennes pour leur emplacement.
Afficher les sessions de suivi des fonds	Le personnel du point de vente peut consulter l’historique des sessions de suivi des fonds dans l’application Shopify PDV et le canal Shopify PDV.

Paramètres

Autorisations des paramètres du Point de vente

Autorisation	Description
Personnaliser la grille intelligente correspondant à l'emplacement de l'appareil	Le personnel du point de vente peut ajouter, modifier et supprimer des vignettes intelligentes à l’écran d’accueil PDV à l’emplacement de l’appareil.
Changer l'emplacement de l'appareil	Le personnel du point de vente peut modifier le paramètre d’emplacement de l’appareil.
Déconnecter la boutique de l'application Point de vente	Le personnel du point de vente peut se déconnecter de Shopify PDV.
Gérer les paramètres de paiement de l'appareil	Le personnel du point de vente peut modifier les paramètres de paiement de l’appareil PDV à l’emplacement de l’appareil à partir de Shopify PDV ou du canal Point de vente dans l’interface administrateur Shopify.
Gérer les paramètres des reçus	Le personnel du point de vente peut modifier les paramètres des reçus imprimés pour l’appareil PDV.
Gérer les informations de paiement requises dans le canal PDV	Le personnel du point de vente peut afficher et modifier les informations de paiement PDV requises dans les paramètres. Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet aux employés de gérer les paramètres des informations de paiement requises. Refusé, ce qui empêche les employés de gérer les paramètres des informations de paiement requises.

Autorisations supplémentaires pour l’accès au canal PDV

En plus des autorisations PDV connexes, les employés ayant des autorisations limitées ont besoin des autorisations d’interface administrateur appropriées pour accéder aux actions du canal PDV suivantes :

Autorisations des paramètres du Point de vente

Action du canal de vente	Autorisation administrateur requise	Autorisation PDV requise
Afficher le canal PDV	Aucun	Donner l'accès Point de vente à ces employés
Ajouter des emplacements	Emplacements Seuls les propriétaires de boutiques peuvent modifier les abonnements PDV Pro.	Aucun
Afficher des rapports	Rapports	Aucun
Afficher les données de vente d’un emplacement	Rapports Seuls les propriétaires de boutiques peuvent modifier les abonnements PDV Pro.	Aucun
Gérer le personnel PDV	Aucun	Gérer les employé(e)s PDV
Gérer les rôles PDV	Aucun	Gérer les rôles PDV
Gérer les paramètres des reçus	Aucun	Gérer les paramètres des reçus
Mettre en ligne le logo pour les personnalisations de reçus	Les thèmes, les pagesou les produits	Aucun