Machtigingen verlenen aan medewerkers met POS-rollen

Opmerking

Deze functie is alleen beschikbaar voor locaties die momenteel een Shopify POS Pro-abonnement hebben.

Een POS-rol is een benoemde reeks POS-machtigingen. Met rollen is het eenvoudiger om dezelfde reeks machtigingen in te stellen voor meerdere medewerkers. Je kunt geen individuele machtigingen toewijzen aan een POS-medewerkers, je moet een rol toewijzen. Aan iedere POS-medewerkers moet een rol zijn toegekend.

Als je de winkeleigenaar bent of als je de machtiging POS-rol beheren hebt, kun je in het Shopify-beheercentrum rollen maken en beheren via het kanaal Point of sale. Een rol kan dezelfde machtiging omvatten als andere rollen, maar elke rol moet een unieke naam hebben.

De standaard rol is Associate. Je kunt de naam en de machtigingen voor de Associate rol wijzigen. Je kunt een andere rol als standaard-rol invoeren. De standaard-rol is de rol die automatisch wordt geselecteerd wanneer je POS-medewerkers toevoegt. Je kunt de standaard-rol niet verwijderen.

Medewerkers met beperkte machtigingen hebben toegang tot het POS-kanaal, maar bepaalde secties zijn mogelijk niet beschikbaar als ze niet over de vereiste Shopify POS-inlogmachtigingen beschikken.

POS-rollen maken via het Point of Sale-kanaal (Shopify-beheercentrum)

1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Point of sale.

3. Klik op Verkoopkanaal openen.

4. Klik op Medewerkers.

5. Klik op POS-rollen beheren > POS-rol aanmaken.

6. Voer in het veld Titel een naam in voor de rol en selecteer vervolgens de machtigingen voor deze rol.

7. Optioneel: Schakel Instellen als standaard POS-rol in als je deze rol als standaard rol wilt instellen.

8. Klik op Opslaan.

POS-rollen bewerken via het Point of Sale-kanaal (Shopify-beheercentrum)

1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Point of sale.

3. Klik op Verkoopkanaal openen.

4. Klik op Medewerkers.

5. Klik op POS-rollen beherenen klik vervolgens op de juiste rol.

6. Schakel machtigingen in of uit.

7. Optioneel: Schakel Instellen als standaard POS-rol in als je deze rol als standaardrol wil instellen.

8. Klik op Wijzigingen opslaan.

POS-rollen verwijderen uit het Point of Sale-kanaal (Shopify-beheercentrum)

Je kunt een willekeurige rol verwijderen tenzij deze de standaard-rol is of als er medewerkers aan zijn toegewezen.

Stappen:

1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Point of sale.

3. Klik op Verkoopkanaal openen.

4. Klik op Medewerkers.

5. Klik op POS-rollen beherenen klik vervolgens op de juiste rol.

6. Tik op POS-rol verwijderen. Als medewerkers aan deze rol zijn toegewezen, word je gevraagd om een andere rol te selecteren voor de medewerkers voordat je deze rol verwijdert.

7. Klik op POS-rol verwijderen.

Beschrijving van POS-machtigingen

Opmerking

Deze functie is alleen beschikbaar voor merchants die SHOPIFY POS Pro gebruiken.

Een POS-rol is een reeks machtigingen waarmee Point of Sale-medewerkers toegang kunnen krijgen tot bepaalde activiteiten in Shopify POS en het Point of Sale-kanaal. Medewerkers met beperkte machtigingen hebben toegang tot het POS-kanaal, maar bepaalde secties zijn mogelijk niet beschikbaar als ze niet over de vereiste machtigingen beschikken. Zowel POS- als beheercentrummachtigingen hebben invloed op waartoe zij toegang hebben.

Machtigingen

Initiële machtigingen Point of Sale

Machtiging	Beschrijving
Alle Point of Sale-toestemmingen toestaan	Medewerkers hebben toegang tot alle Point of Sale-activiteiten in Shopify POS en het Point of Sale-kanaal.
Point of Sale-toestemmingen selecteren	Medewerkers hebben toegang tot geselecteerde Point of Sale-activiteiten in Shopify POS en het Point of Sale-kanaal.

Goedkeuring manager

Goedkeuring manager Point of Sale

Machtiging

Beschrijving

Goedkeuring manager

Point of Sale-medewerkers kunnen acties van medewerkers goedkeuren door hun pincode in te voeren. Winkeleigenaren of medewerkers met de machtiging POS-rollen beheren, kunnen rollen bewerken om Goedkeuring manager toe te staan. Medewerkers kunnen een actie alleen goedkeuren als ze Goedkeuring manager hebben en de vereiste machtiging is ingesteld op Toegestaan. Deze machtiging kan op een van de volgende manieren worden ingesteld: Toegestaan, waardoor medewerkers acties kunnen goedkeuren. Geweigerd, waardoor medewerkers geen acties kunnen goedkeuren.

Kortingen

Machtigingen voor Point of Sale-toestemmingen

Machtiging	Beschrijving
Aangepaste kortingen toepassen	Point of Sale-medewerkers kunnen aangepaste kortingen toepassen op zowel een hele winkelwagen als een enkele orderregel. Deze toestemming kan voor de volgende acties worden ingesteld: Toegestaan, waardoor medewerkers aangepaste kortingen kunnen toepassen. Geweigerd, waardoor medewerkers worden beperkt om aangepaste kortingen toe te passen Goedkeuring vereist, waardoor medewerkers met de machtigingen 'Goedkeuring manager' en 'Kortingen toepassen' hun pincode kunnen invoeren om de actie te voltooien.
Kortingscodes toepassen	Point of Sale-medewerkers kunnen kortingscodes toepassen op de hele winkelwagen. Deze toestemming kan voor de volgende acties worden ingesteld: Toegestaan, waardoor medewerkers kortingscodes kunnen toepassen. Geweigerd, waardoor medewerkers worden beperkt om kortingscodes toe te passen Goedkeuring vereist, waardoor medewerkers met de machtigingen 'Goedkeuring manager' en 'Kortingen toepassen' hun pincode kunnen invoeren om de actie te voltooien.

Checkout

Machtigingen voor Point of Sale-checkout

Machtiging	Beschrijving
Naar klant verzenden	Point of Sale-medewerkers kunnen een winkelwagen naar een klant verzenden. Deze toestemming kan voor de volgende acties worden ingesteld: Toegestaan, waardoor medewerkers naar klanten kunnen verzenden. Geweigerd, waardoor medewerkers worden beperkt in verzending naar klanten Goedkeuring vereist, waardoor medewerkers met de machtigingen 'Goedkeuring manager' en 'Naar klant verzenden' hun pincode kunnen invoeren om de actie te voltooien.
Belastingen bewerken	Point of Sale-medewerkers kunnen belastingen op bestellingen bewerken. Deze toestemming kan voor de volgende acties worden ingesteld: Toegestaan, waardoor medewerkers belastingen kunnen bewerken. Geweigerd,waardoor medewerkers geen belastingen kunnen bewerken Goedkeuring vereist, waardoor medewerkers met de machtigingen 'Goedkeuring manager' en 'Belastingen bewerken' hun pincode kunnen invoeren om de actie te voltooien.
Aangepaste verkoop toevoegen	Point of Sale-medewerkers kunnen een aangepaste verkoop maken. Deze toestemming kan voor de volgende acties worden ingesteld: Toegestaan, waardoor medewerkers aangepaste verkoop kunnen toevoegen. Geweigerd,waardoor medewerkers worden beperkt om aangepaste verkoop toe te voegen Goedkeuring vereist, waardoor medewerkers met de machtigingen 'Goedkeuring manager' en 'Aangepaste verkoop toevoegen' hun pincode kunnen invoeren om de actie te voltooien.

Aanmelden

Machtigingen voor Point of Sale-kassa

Machtiging	Beschrijving
Huidige trackingsessie voor betalingen bekijken en aanpassen	Medewerkers kunnen de huidige trackingsessie voor betalingen bekijken en aanpassen, contant geld toevoegen en contant geld verwijderen. Deze toestemming kan voor de volgende acties worden ingesteld: Toegestaan, waardoor medewerkers de huidige trackingsessie voor betalingen kunnen bekijken en aanpassen. Geweigerd, waardoor medewerkers de huidige trackingsessie voor betalingen niet kunnen bekijken en aanpassen.
Geschiedenis van trackingsessies voor betalingen bekijken	Point of Sale-medewerkers kunnen gegevens van vorige trackingsessies voor betalingen bekijken. Deze toestemming kan voor de volgende acties worden ingesteld: Toegestaan, waardoor medewerkers de geschiedenis van de trackingsessie voor betalingen kunnen bekijken. Geweigerd, waardoor medewerkers de geschiedenis van de trackingsessie voor betalingen niet kunnen bekijken.
Trackingsessies voor betalingen starten en beëindigen	Point of Sale-medewerkers kunnen handmatig trackingsessies voor betalingen starten en beëindigen. Deze toestemming kan voor de volgende acties worden ingesteld: Toegestaan, waardoor medewerkers trackingsessies voor betalingen kunnen starten en beëindigen. Geweigerd, waardoor medewerkers geen trackingsessies voor betalingen kunnen starten of beëindigen, maar waardoor een trackingsessie voor betalingen automatisch na een verkoop start.
Lade openen	Point of Sale-medewerkers kunnen de kassalade openen via winkelwagenacties. Deze toestemming kan voor de volgende acties worden ingesteld: Toegestaan, waardoor medewerkers de kassalade kunnen openen. Geweigerd, waardoor medewerkers de kassalade niet kunnen openen, maar waardoor deze wel automatisch opengaat na een verkoop met contant geld.

Bestellingen

Point of Sale-toestemmingen bestellingen

Machtiging	Beschrijving
Bestellingen beheren op alle locaties	Point of Sale-medewerkers kunnen bestellingen voor alle locaties beheren. Deze toestemming kan voor de volgende acties worden ingesteld: Toegestaan, waardoor medewerkers bestellingen kunnen beheren, ongeacht de locatie van het apparaat. Geweigerd, waardoor medewerkers worden geen bestellingen voor alle locaties kunnen beheren. Medewerkers kunnen alleen de bestellingen beheren die op de locatie van het apparaat zijn gedaan.
Bestellingen retourneren en omruilen	Point of Sale-medewerkers kunnen bestellingen terugbetalen en omruilen. Deze toestemming kan voor de volgende acties worden ingesteld: Toegestaan, waardoor medewerkers bestellingen kunnen terugbetalen en omruilen. Geweigerd, waardoor medewerkers worden beperkt in het terugbetalen en ruilen van bestellingen Goedkeuring vereist, waardoor medewerkers met de machtigingen 'Goedkeuring manager' en 'Terugbetaling en omruilingen' hun pincode kunnen invoeren om de actie te voltooien.
Bestellingen annuleren	Point of Sale-medewerkers kunnen bestellingen annuleren. Deze toestemming kan voor de volgende acties worden ingesteld: Toegestaan, waardoor medewerkers bestellingen kunnen annuleren. Geweigerd, waardoor medewerkers geen bestellingen kunnen annuleren. Goedkeuring vereist, waardoor medewerkers met zowel de machtigingen 'Goedkeuring manager' als 'Bestellingen annuleren' hun pincode kunnen invoeren om de actie te voltooien.
Conceptbestellingen beheren op alle locaties	Point of Sale-medewerkers kunnen conceptbestellingen van andere winkellocaties bekijken, ophalen en bewerken. Deze toestemming kan voor de volgende acties worden ingesteld: Toegestaan, waardoor medewerker conceptbestellingen van andere winkellocaties kunnen bekijken, ophalen, bewerken en afrekenen. Afgewezen, waardoor medewerkers geen conceptbestellingen van andere winkellocaties kunnen bekijken, ophalen en bewerken. Als de machtiging is afgewezen, krijgen medewerkers geen toegang tot conceptbestellingen die in het beheercentrum zijn aangemaakt.
Toekenning van verkopen voor bestellingen beheren	Point of Sale-medewerkers kunnen de toewijzing van medewerkers aan afgeronde bestellingen toevoegen, bewerken of verwijderen. Deze toestemming kan voor de volgende acties worden ingesteld: Toegestaan, waardoor medewerkers de toewijzing van medewerkers aan bestellingen kunnen bewerken. Geweigerd, waardoor medewerkers de toewijzing van medewerkers aan bestellingen niet kunnen bewerken.
Fulfilment opnieuw toewijzen of annuleren	Point of Sale-medewerkers kunnen een bestelling opnieuw toewijzen voor fulfilment op een andere locatie. Deze toestemming kan voor de volgende acties worden ingesteld: Toegestaan, waardoor medewerkers Routering van bestellingen kunnen gebruiken om een bestelling opnieuw toe te wijzen aan een andere locatie. Geweigerd, waardoor medewerkers geen bestellingen opnieuw kunnen toewijzen aan een andere locatie.
Bestellingen voor verzending afhandelen	Point of Sale-medewerkers kunnen bestellingen voorbereiden en afhandelen voor verzending met behulp van Verzenden vanuit winkel. Deze toestemming kan voor de volgende acties worden ingesteld: Toegestaan, waardoor medewerkers 'Verzenden vanuit winkel' kunnen gebruiken om bestellingen af te handelen. Geweigerd, waardoor medewerkers geen bestellingen kunnen afhandelen met 'Verzenden vanuit winkel'.

Klanten

Point of Sale-toestemmingen klanten

Machtiging	Beschrijving
Klanten toevoegen	Point of Sale-medewerkers kunnen nieuwe en bestaande klanten aan een winkelwagen toevoegen en basisgegevens van klanten bekijken. Deze toestemming kan voor de volgende acties worden ingesteld: Toegestaan, waardoor medewerkers klantgegevens kunnen toevoegen. Geweigerd, waardoor medewerkers geen klantgegevens kunnen toevoegen.
Klanten beheren	Point of Sale-medewerkers kunnen klantgegevens bekijken, bewerken en verwijderen. Deze toestemming kan voor de volgende acties worden ingesteld: Toegestaan, waardoor medewerkers beheerinformatie toe kunnen voegen. Geweigerd, waardoor medewerkers geen klantgegevens kunnen beheren.

Apps

Point of Sale-toestemmingen apps

Machtiging	Beschrijving
Gebruik apps die werken met Shopify POS	Point of Sale-medewerkers kunnen apps gebruiken die in Shopify POS zijn geïnstalleerd.

Medewerkers

Point of Sale toestemmingen medewerkers

Machtiging	Beschrijving
Point of Sale-medewerkers beheren	Point of Sale-medewerkers kunnen de records van medewerkers bekijken, toevoegen, bewerken en verwijderen van Shopify POS en van het Point of Sale-kanaal in het Shopify-beheercentrum. Dit omvat het toewijzen van de POS-rollen aan andere medewerkers.
POS-rollen beheren	POS-medewerkers kunnen POS-rollen bekijken, aanmaken, bewerken en verwijderen van hetPoint of Sale-kanaal in het Shopify-beheercentrum.

Analytics

Analytics-machtigingen Point of Sale

Machtiging	Beschrijving
Bekijk de analytics voor de locatie van het apparaat	Point of Sale-medewerkers kunnen het dagelijkse omzetrapport voor hun locatie bekijken.
Sessies kassaverkeer volgen bekijken	Point of Sale-medewerkers kunnen een geschiedenis van sessies kassaverkeer volgen bekijken in de Shopify POS-app en het Shopify POS-kanaal.

Instellingen

Point of Sale-toestemmingen instellingen

Machtiging	Beschrijving
Pas smart grid aan op locatie van het apparaat	POS-medewerkers kunnen Smart-tegels toevoegen, bewerken en verwijderen op het startscherm van de POS op de locatie van het apparaat.
Verander de locatie van het apparaat	Point of Sale-medewerkers kunnen de locatie-instellingen van het apparaat wijzigen.
Log uit de winkel op de Point of Sale-app	Point of Sale-medewerkers kunnen uitloggen bij Shopify POS.
Beheer betaalinstellingen voor apparaat	Point of Sale-medewerkers kunnen de betalingsinstellingen van het POS-apparaat wijzigen vanuit Shopify POS op de locatie van het apparaat of via het Point of Sale-kanaal in het Shopify-beheercentrum.
Beheer boninstellingen	Point of Sale-medewerkers kunnen de afgedrukte boninstellingen voor het POS-apparaat wijzigen.
Vereiste checkoutinformatie beheren in het POS-kanaal	Point of Sale-medewerkers kunnen vereiste POS-checkoutgegevens bij de instellingen bekijken en bewerken. Deze toestemming kan voor de volgende acties worden ingesteld: Toegestaan, waardoor medewerkers de instellingen voor vereiste checkoutgegevens kunnen beheren. Afgewezen, waardoor medewerkers de instellingen voor vereiste checkoutgegevens niet kunnen beheren.

Aanvullende machtigingen voor toegang POS-kanaal

Naast gerelateerde POS-machtigingen hebben medewerkers met beperkte machtigingen de juiste beheerdersmachtigingen nodig om toegang te krijgen tot de volgende POS-kanaalacties:

Point of Sale-toestemmingen instellingen

Actie verkoopkanaal	Vereiste beheerdersmachtiging	Vereiste POS-toestemming
POS-kanaal weergeven	Geen	Geef toegang tot Point of Sale aan deze medewerker(s)
Locaties toevoegen	Locaties Alleen winkeleigenaren kunnen POS Pro-abonnementen wijzigen.	Geen
Rapporten bekijken	Rapporten	Geen
Verkoopgegevens voor een locatie weergeven	Rapporten Alleen winkeleigenaren kunnen POS Pro-abonnementen wijzigen.	Geen
Beheer POS-medewerkers	Geen	Point of Sale-medewerkers beheren
POS-rollen beheren	Geen	POS-rollen beheren
Beheer boninstellingen	Geen	Beheer boninstellingen
Logo uploaden voor aanpassingen van ontvangstbewijs	Thema's, Pagina's of Producten	Geen