QuickBooks Desktop -kirjanpito-ohjelmiston integrointi Shopifyhin

Huomaa

Shopifyn ja QuickBooks Desktopin välisen, QuickBooks Desktop Connector -sovelluksella tehdyn synkronoinnin tiheys on muuttunut 7. marraskuuta 2023 alkaen. Synkronointi tehtiin aiemmin viiden minuutin välein, mutta nyt se tehdään kerran päivässä haluttuna ajankohtana. Synkronoinnin voi tehdä myös manuaalisesti.

Tällä sivulla olevat tiedot koskevat vain QuickBooks Desktop POS -kauppiaita, jotka aikovat siirtyä Shopifyhin. Lue lisää QuickBooks Desktop POS -siirrosta.

Jos käytät QuickBooks Desktop -kirjanpito-ohjelmistoa, voit integroida QuickBooks Desktop -sovellustilisi tiedot Shopify POS -sovellukseen. Tämä toiminto synkronoi kirjanpitojärjestelmään kaikki yritys- ja kirjanpitotiedot, kuten myynnit ja ostokset.

Jos haluat integroida tiedot, määritä veroasetukset, luo sovellustunnus, yhdistä tilisi ja aloita sitten integrointi.

Huomioitavia asioita QuickBooks Desktop -kirjanpito-ohjelmiston tietojen integroinnissa Shopifyhin

Tarkista seuraavat kohdat ennen kuin aloitat integroinnin:

• Varmista, että olet luonut Shopify-tilisi yksilöllisellä tunnuksellasi tai tarjouskoodilla.
• Varmista, että QuickBooks Desktop -sovelluksen uusin versio on asennettu pöytäkoneeseen.
• Varmista, että QuickBooks Desktop Connector -sovellus on asennettu Shopify Adminiin. Jos sitä ei ole asennettu, siirry Shopify App Storeen ja asenna se kauppaasi.
• Varmista, että aloitat QuickBooks Desktop -kirjanpito-ohjelmiston tietojen integroinnin samalla pöytäkoneella, jolla käytät QuickBooks Desktop POS -järjestelmää.
• Jos käytät QuickBooks Desktop POS -järjestelmää, varmista, että suoritat QuickBooks POS -tietojen siirron ennen kuin aloitat QuickBooks Desktop -kirjanpito-ohjelmiston tietojen integroinnin Shopifyhin.
• Jos käytät QuickBooks Online -sovellusta QuickBooks Desktopin sijaan, sinun ei tarvitse käyttää QuickBooks Desktop Connector -sovellusta integroidaksesi tietoja Shopifyihin. Asenna QuickBooks Online -sovellus Shopify-kauppaasi, jotta voit integroida tietosi.
• Integrointiprosessi voidaan suorittaa vain kerran, eikä sitä voida toistaa. Jos haluat nollata integroinnin, ota yhteyttä tätä tarkoitusta varten tarkoitettuun tukeen.

Vaihe 1: määritä veroasetukset

Ennen kuin aloitat integroinnin, sinun on määritettävä veroasetuksesi pöytäkoneen QuickBooks Desktop -kirjanpito-ohjelmistossa.

Vaiheet:

1. Avaa QuickBooks Desktop -sovellus pöytäkoneella.
2. Klikkaa Edit (Muokkaa) > Preferences (Asetukset).
3. Valitse Do you charge sales tax (Veloitatko myyntiveroa) -osiosta Yes (Kyllä).

4. Valitse tai lisää myyntiverokohde:

   • Jos käytössäsi on yleisin myyntiverokohde, valitse se Most common sales tax item (Yleisin myyntiverokohde) -kentässä.
   • Voit lisätä uuden myyntiverokohteen seuraavasti:
     1. Klikkaa Add sales tax item (Lisää myyntiverokohde).
     2. Nimeä myyntiverokohde kohdassa Sales Tax Name (Myyntiveron nimi).
     3. Anna Description (Kuvaus) -kenttään myyntivero.
     4. Anna Tax Rate (%) (Verokanta (%)-kenttään 0 %.
     5. Klikkaa OK.

5. Klikkaa OK.

Vaihe 2: luo sovellustunnus

Kun olet määrittänyt veroasetuksesi, sinun on luotava sovellustunnus QuickBooks Desktop -kirjanpito-ohjelmistossa.

Vaiheet:

1. Avaa QuickBooks Desktop -sovellus pöytäkoneella.
2. Klikkaa File (Tiedosto) > App Management (Sovellusten hallinta) > Manage Web Apps (Hallinnoi verkkosovelluksia).
3. Anna Search Apps (Hae sovelluksia) -kenttään Shoppingpal QBD connector (Shoppingpal QBD -liitin) ja hae sitä.
4. Klikkaa Action (Toimenpide) -sarakkeesta Set up (Määritä).
5. Klikkaa Generate token (Luo tunnus).
6. Klikkaa Copy to clipboard (Kopioi leikepöydälle).

Vaihe 3: yhdistä tilisi ja aloita integrointi

Jos haluat aloittaa integroinnin Shopify Adminissa olevalla QuickBooks Desktop Connector -sovelluksella, sinun on lisättävä sovellustunnus, yhdistettävä QuickBooks-tietokentät Shopify-luokkiin ja lisättävä Stocky API -avain.

Sinun on myös valittava, miten haluat jakaa tietoja QuickBooks Desktop -kirjanpito-ohjelmistoon. Voit valita kahdesta synkronointitilasta:

• Summary mode (Yhteenvetotila): lähettää tietojen yhteenvedon QuickBooks Desktop ‑kirjanpito-ohjelmistoon. Jos käytät QuickBooks Desktop ‑ohjelmiston Pro- tai Premier-versiota ja yhdistettyjä tietoja on yli 14 500 riviä, sinun on valittava yhteenvedon synkronointitila.
• Detailed mode (Yksityiskohtainen tila): lähettää yksiköiden tarkat tiedot, kuten nimet ja kuvaukset, QuickBooks Desktop ‑kirjanpito-ohjelmistoon.

Lue lisää QuickBooksista ja Shopify-tietojen kartoituksesta.

Vaiheet:

1. Valitse Shopify Adminissa Asetukset > Sovellukset ja myyntikanavat.

2. Klikkaa Sovellukset ja myyntikanavat -sivulla QuickBooks Desktop Connector.

3. Klikkaa Avaa sovellus.

4. Klikkaa QuickBooks Desktop Connector -sovelluksesta Start integration (Aloita integrointi).

5. Tarkista myyntiveroasetusten ohjeet ja klikkaa sitten Generate app token next (Luo sovellustunnus seuraavaksi).

6. Lisää D. Enter token (D. Anna tunnus) -osioon sovellustunnus ja klikkaa sitten Next (Seuraava).

7. Valitse Account mapping (Tilin yhdistäminen) -osiosta QuickBooks-kentät, jotka vastaavat Shopify-luokkia. Esimerkiksi COGS account (COGS-tili) -luokka vastaamaan Cost of goods sold (Myytyjen tuotteiden hinta) -kenttää.

8. Valitse Sync scheduler (Synkronointiajastin) -osiossa joko manuaalinen tai automaattinen synkronointitila.

   • Valinnaista: valitse automaattisen synkronoinnin ajankohta. (Huomaa, että synkronoinnin aikaikkuna on 15 minuuttia. Manuaalinen synkronointi voidaan tehdä milloin tahansa.)

9. Valitse Sync mode (Synkronointitila) -osiossa Summary (Yhteenveto)- tai Detailed (Yksityiskohtainen) -synkronointitila Customer (Asiakas)-, Inventory (Varasto)- ja Vendor (Myyjä) -kohdille.

10. Anna Enter Stocky's API key to start the sync (Anna Stockyn API-avain aloittaaksesi synkronoinnin) -kohtaan Stocky API -avaimesi.

11. Klikkaa Start integration (Aloita integrointi).

Jotta voit synkronoida talous- ja myyntitiedot QuickBooks Desktop ‑kirjanpito-ohjelmistoon, QuickBooks Desktop Connector ‑sovelluksen on oltava edelleen asennettuna Shopify Adminiin integroinnin jälkeen. Voit aloittaa tietojen manuaalisen synkronoinnin milloin tahansa QuickBooks Desktop Connector ‑sovelluksessa. Voit myös määrittää automaattisen päivittäisen tietojen synkronoinnin, jonka avulla voit ajastaa tietojen synkronoinnin.