Buscar, visualizar e imprimir pedidos

De forma predeterminada, todos tus pedidos se muestran en la página Pedidos. Puedes personalizar las vistas de pedidos o crear nuevas vistas que incluyan los filtros, la clasificación y la organización de las columnas que te ayuden a acceder con rapidez y a priorizar grupos de pedidos en el futuro.

Ver detalles de la lista de pedidos

Si haces clic en partes de la lista de pedidos, puedes ver rápidamente los detalles del pedido en ventanas emergentes.

Las ventanas emergentes están disponibles para las siguientes columnas:

• Cliente
• Artículos

Por ejemplo, puedes hacer clic en el nombre de un cliente para obtener información tal como la ubicación del cliente, la cantidad de pedidos y la información de contacto.

Los íconos junto a los números de pedido también proporcionan información adicional. Por ejemplo, puedes saber si hay notas o comentarios en el pedido, o si este tiene un alto riesgo de fraude. Desplaza el cursor sobre un ícono para abrir la ventana emergente.

Filtrar pedidos

En tu panel de control de Shopify puedes usar diferentes tipos de filtros para cambiar los pedidos que se muestran y para realizar acciones masivas en varios pedidos. También puedes filtrar tus pedidos a través de una búsqueda personalizada. Para volver a usar filtros o combinaciones de filtros, guárdalos como vistas de pedidos.

Puedes hacer lo siguiente con los filtros de pedidos:

• Filtra tus pedidos
• Filtrar por sucursal
• Filtro con un término personalizado
• Usar acciones masivas con una vista o un filtro
• Coteja la información de pagos externos con los pedidos de Shopify

Nota

Para guardar los filtros de pedidos, obtén más información sobre cómo realizar cambios en la vista actual o crear una nueva vista.

Filtrar los pedidos

Los filtros determinan los pedidos que se muestran en una vista de pedidos. Por ejemplo, la vista Todos no tiene filtros. La vista predeterminada No preparado usa el filtro Estado de preparación de pedidos con un valor de no preparado para mostrar todos los pedidos no preparados de la tienda.

Cuando seleccionas los filtros, también puedes combinarlos para mostrar los pedidos que coinciden con varios criterios. Por ejemplo, puedes combinar los filtros Bajo riesgo y No pagados para ver una lista de los pedidos de la tienda que son de bajo riesgo y no se pagaron.

Puedes usar los siguientes filtros en la lista de pedidos:

• Forma de entrega: entrega local, retiro en tienda, envío al cliente
• Destino: continente, país y estado o provincia donde se envía un pedido
• Estado: abierto, archivado, cancelado
• Estado de pago: autorizado, pagado, parcialmente pagado, parcialmente reembolsado, pendiente, reembolsado, no pagado, anulado
• Producto: filtrar por nombre de producto o SKU
• Estado de preparación: preparado, no preparado, parcialmente preparado, programado, o en espera
• Estado de la entrega: en tránsito, en proceso de entrega, intento de entrega, demora, entrega fallida, entregado, seguimiento agregado, ningún estado
• Estado de la devolución: devolución solicitada, devolución en curso, devuelto
• Etiquetado con: filtrar por una etiqueta de pedido personalizada
• No etiquetado con: filtra los pedidos que no se han etiquetado con una etiqueta de pedido personalizado
• Aplicación: filtrar pedidos por aplicación
• Canal: filtrar por canal de ventas
• Estado del contracargo y la investigación: abierto, enviado, ganado, perdido, ninguno
• Nivel de riesgo: alto, mediano, bajo
• Fecha: en la última semana, en el último mes, en los últimos 3 meses, en el último año, o personalizado
• Tarjeta de crédito: los últimos 4 dígitos de la tarjeta de crédito
• Estado de la etiqueta: el estado de las etiquetas de Shopify Shipping en el proceso de envío puede ser preliminar, pendiente de compra, comprada, pendiente de cancelación o cancelada.
• B2B: Filtra los pedidos de negocio a negocio (B2B), es decir, aquellos que se realizan en nombre de una empresa.

Nota

Solo puedes guardar los cambios de las vistas de pedidos a través del panel de control de Shopify en tu computadora de escritorio.

Escritorio

Pasos:

1. En el panel de control de Shopify, ve a Pedidos.

2. Haz clic en el ícono de búsqueda y filtro.

3. Haz clic en Agregar filtro +.

4. Selecciona una categoría de filtro para filtrar los pedidos.

5. Selecciona un valor para el filtro específico. Los valores disponibles pueden cambiar según el filtro que selecciones.

6. Opcional: para guardar esta vista, haz clic en Guardar como para introducir un nombre para la vista guardada y luego haz clic en Guardar vista.

iPhone

1. Desde la aplicación de Shopify, ve a Pedidos > Todos los pedidos.
2. Toca el ícono de filtro.
3. En la pantalla Filtros, toca para seleccionar cada filtro que deseas agregar.
4. Para eliminar filtros de la pantalla de filtros, toca x junto al nombre del filtro.

Android

1. Desde la aplicación de Shopify, ve a Pedidos > Todos los pedidos.
2. Toca el ícono de filtro.
3. En la pantalla Filtros, toca para seleccionar los filtros que deseas agregar.
4. Para eliminar filtros de la pantalla de filtros, toca x junto al nombre del filtro.

Filtrar los pedidos con términos personalizados

Puedes usar la barra de búsqueda para filtrar tus pedidos con un término personalizado. Un término personalizado se puede usar como filtro por sí solo, o en combinación con filtros en las categorías existentes. Por ejemplo, puedes filtrar tus pedidos buscando el nombre del cliente, el nombre del producto, el SKU, el número de pedido o el país.

Si crees que debes volver a usar el término de búsqueda personalizado por sí solo o combinado con otros filtros, guárdalo en una vista.

Nota

Solo puedes guardar los cambios de las vistas de pedidos a través del panel de control de Shopify en tu computadora de escritorio.

Escritorio

Pasos:

1. En el panel de control de Shopify, ve a Pedidos.

2. Haz clic en el ícono de búsqueda y filtro.

3. En la barra de búsqueda, introduce un término personalizado, como name:value.

4. Opcional: para guardar esta vista, haz clic en Guardar como para introducir un nombre para la vista guardada y luego haz clic en Guardar vista.

iPhone

1. Desde la aplicación de Shopify, ve a Pedidos > Todos los pedidos.
2. En la barra de búsqueda de Filtrar pedidos, introduce un término personalizado como name:value.

Android

1. Desde la aplicación de Shopify, ve a Pedidos > Todos los pedidos.
2. En la barra de búsqueda de Filtrar pedidos, introduce un término personalizado como name:value.

Consejo

Para obtener más información sobre los diferentes términos personalizados que puedes usar, consulta Parámetros de filtros admitidos.

Para afinar aún más tus resultados, puedes usar operadores de búsqueda estructurados. Para ver más información sobre los operadores que puedes usar, consulta Sintaxis de búsqueda.

Filtrar los pedidos por sucursal

Si tu tienda tiene múltiples sucursales, puedes filtrar tus pedidos por sucursal. La sucursal se configura por separado respecto a los otros filtros que puedes guardar en las vistas de pedidos. Al cambiar la sucursal, la nueva sucursal se aplica a todas las vistas.

Escritorio

Pasos:

1. En el panel de control de Shopify, ve a Pedidos.

2. Haz clic en el selector de sucursales.

3. Selecciona la sucursal adecuada.

iPhone

1. Desde la aplicación de Shopify, ve a Pedidos > Todos los pedidos.
2. Toca el selector de sucursales.
3. Selecciona la sucursal adecuada.

Android

1. Desde la aplicación de Shopify, ve a Pedidos > Todos los pedidos.
2. Toca el selector de sucursales.
3. Selecciona la sucursal adecuada.

Cotejar la información de pago externo con los pedidos de Shopify

Cuando se produce un cargo, reembolso o captura en tu tienda Shopify, se envía una identificación de pago al proveedor de pagos. Si el proveedor de pagos registra y usa esta identificación de pago, puedes usarla para buscar el pedido en tu cuenta de Shopify. Si el proveedor de pagos no registra o usa esta identificación de pago, comunícate con tu proveedor de pagos para encontrar la mejor manera de vincular los pedidos en Shopify con sus registros de pedidos.

Pasos:

1. En el panel de control de Shopify, ve a Pedidos.

2. Realiza una búsqueda usando el término personalizado payment_id: y el valor de identificación del pago.Por ejemplo, payment_id:xxx. O bien, puedes buscar usando el código payment_id directamente, sin ningún término personalizado.

3. Haz clic en el pedido.

Mostrar, ocultar y reorganizar columnas

Para optimizar cada una de las vistas de pedidos, puedes mostrar, ocultar y reordenar las columnas. Puedes reordenar cualquier columna, con excepción de la columna Pedido. Esta siempre se muestra primero en la tabla.

Pasos:

1. En el panel de control de Shopify, ve a Pedidos.

2. Haz clic en la pestaña con la vista en la que deseas realizar cambios.

3. Haz clic en el ícono de Editar columnas.

4. Haz clic en los íconos de Ocultar o Ver de cada columna para ocultar o mostrar una columna, o haz clic y arrastra las columnas para reordenarlas.

5. Haz clic en Guardar.

Vistas de pedidos

Una vista de pedidos es una vista personalizada de los pedidos en función de los criterios que configuraste para ayudarte a completar una tarea de manera más eficiente. Las vistas de pedidos se crean con los filtros guardados, las opciones de columnas, el orden de las columnas y de la clasificación. Las vistas de pedidos se muestran como pestañas en la parte superior de la página Pedidos. Puedes crear, personalizar o eliminar las vistas de pedidos, así como cambiar su nombre. Si creas una vista de pedidos, se agrega como una nueva pestaña en la página Pedidos.

Las vistas de pedidos a continuación son las predeterminadas:

• Todos
• No preparado
• No pagadas
• Abierto
• Cerrada
• La entrega local también se muestra si activaste la opción Sucursales en la tienda.

En cualquier vista de pedidos, con excepción de Todos, puedes realizar los cambios a continuación y guardarlos en la vista actual o como una nueva vista:

• seleccionar filtros
• mostrar u ocultar columnas;
• reorganizar columnas
• seleccionar los criterios y el orden de clasificación
• filtrar con un término de búsqueda personalizado
• renombrar la vista
• eliminar la vista

Si bien no puedes cambiar o eliminar la vista Todos, puedes crear una nueva basada en la vista Todos.

Los pedidos incluidos en las vistas guardadas se modifican automáticamente. Por ejemplo, si guardaste un filtro para los pedidos pagados, cualquier pedido que se pague se agregará automáticamente a esa vista de pedidos.

Crear una nueva vista de pedido

Las nuevas vistas de pedidos se crean basadas en las vistas de pedidos actuales.

Puedes cambiar los filtros y orden de los pedidos antes o después de guardarlos en una nueva vista. También puedes editar las columnas editando una vista guardada.

Nota

Solo puedes guardar los cambios de las vistas de pedidos a través del panel de control de Shopify en tu computadora de escritorio.

Pasos:

1. En el panel de control de Shopify, ve a Pedidos.

2. Filtra tus pedidos o cambia el orden haciendo clic en el encabezado de la columna por el que deseas filtrar.

3. Realiza una de las siguientes acciones:

   • Si filtraste tus pedidos, haz clic en Guardar como e introduce el nombre de la vista, luego haz clic en Guardar vista.
   • Si cambiaste un orden, haz clic en + e introduce un nombre de vista, luego haz clic en Crear vista.

Realizar cambios en una vista de pedido

Puedes guardar los cambios de cualquier vista, excepto los de la vista Todos. Solo puedes personalizar el orden de las columnas en la vista Todos.

Nota

Puedes guardar los cambios de las vistas de pedidos a través del panel de control de Shopify en tu computadora de escritorio.

Pasos:

1. En el panel de control de Shopify, ve a Pedidos.

2. Haz clic en la pestaña de vista guardada a la que desees hacer cambios.

3. Haz clic en el ícono de Buscar y filtrar para hacer cambios en los filtros o en el orden de las columnas.

4. Para cambiar el orden, haz clic en el ícono de Ordenar o en el encabezado de la columna.

5. Haz clic en el ícono de Editar columnas para cambiar orden de las columnas.

6. Haz clic en Guardar.

Eliminar una vista de pedido

Puedes eliminar vistas de pedidos que ya no necesites, con la excepción de la vista de Todos los pedidos.

Si te das cuenta de que necesitas una vista de pedido predeterminada que eliminaste, deberás crearla de nuevo. Para ver información de configuración, consulta la configuración predeterminada para vistas de pedidos.

Nota

Puedes guardar los cambios de las vistas de pedidos a través del panel de control de Shopify en tu computadora de escritorio.

Pasos:

1. En el panel de control de Shopify, ve a Pedidos.

2. Haz clic en la pestaña de la vista guardada que deseas eliminar.

3. En el menú desplegable, haz clic en Eliminar vista.

4. Para confirmar la eliminación, haz clic en Eliminar vista.

Usar acciones masivas con una vista de pedido o un filtro

En cualquier vista de pedidos, puedes seleccionar algunos o todos los pedidos y realizar acciones masivas.

Nota

Solo puedes usar acciones masivas desde el panel de control de Shopify de tu computadora de escritorio.

Pasos:

1. En el panel de control de Shopify, ve a Pedidos.

2. Haz clic en una vista de pedidos.

3. Selecciona los elementos que deseas editar.

4. Haz clic en una acción o haz clic en Más acciones y luego selecciona una acción de la lista.

5. Si se te solicita, confirma tu elección.

Consejo

Puedes realizar acciones masivas en cualquier vista de pedido con o sin guardar los filtros. Sin embargo, si realizas una acción masiva con frecuencia, guardar los filtros en una vista de pedido puede ayudarte a trabajar más rápido al completar la misma tarea. Por ejemplo, quizás deseas capturar rápidamente los fondos para todos los pedidos que están pendientes de pago. Puedes usar acciones masivas para no tener que abrir cada pedido y capturar los fondos manualmente.

Imprimir un pedido

Es posible que quieras hacer una copia impresa de un pedido para tus propios registros, o para incluirla cuando realices el envío a un cliente.

Nota

Si deseas imprimir desde un dispositivo móvil o usar facturas o formularios de empaque personalizados, puedes descargar Order Printer desde la Shopify App Store.

Pasos:

1. En el panel de control de Shopify, ve a Pedidos.

2. En la página Pedidos, haz clic en el número del pedido que deseas imprimir.

3. Haz clic en Imprimir > Imprimir página de pedido.

4. En la ventana de opciones de impresión, selecciona tu impresora y ajustes y haz clic en Imprimir.

Configuración predeterminada para las vistas de pedido

La siguiente tabla proporciona una descripción de las vistas de pedidos predeterminadas. Si eliminas una de ellas, puedes usar esta descripción como ayuda para volver a crearla.

Para cada vista de pedidos predeterminada, esta tabla indica el nombre de la vista, los filtros que se seleccionan y las columnas que se muestran en ella.

Nombre de la vista	Nombre y valor del filtro	Columnas
No preparado	Estado: abierto Estado de preparación del pedido: no preparado y parcialmente preparado	Número de pedido Fecha del pedido Nombre del cliente Precio total Estado financiero Estado de la preparación Conteo de artículos Forma de entrega Etiquetas de pedidos
No pagadas	Estado: abierto Estado financiero: no pagado	Número de pedido Fecha del pedido Nombre del cliente Precio total Estado financiero Estado de la preparación Conteo de artículos Etiquetas de pedidos
Abierto	Estado: abierto	Número de pedido Fecha del pedido Nombre del cliente Precio total Estado financiero Estado de la preparación Estado de devolución Conteo de artículos Forma de entrega Etiquetas de pedidos
Cerrada	Estado: archivado	Número de pedido Fecha del pedido Nombre del cliente Precio total Estado financiero Estado de la preparación Conteo de artículos Forma de entrega Etiquetas de pedidos
Entrega local	Forma de entrega: local	Número de pedido Fecha del pedido Nombre del cliente Precio total Estado financiero Estado de la preparación Conteo de artículos Forma de entrega Etiquetas de pedidos