Crear pedidos preliminares

Puedes crear pedidos para tus clientes y enviarles facturas desde el panel de control de Shopify o la app de Shopify. Los pedidos que crees a nombre de tus clientes se denominan pedidos preliminares; estos son similares a los pedidos que tus clientes crean por sí mismos, pero un pedido preliminar se convierte en un pedido cuando aceptas el pago correspondiente.

Los pedidos preliminares pueden contener la siguiente información:

  • uno o más productos
  • descuentos sobre artículos individuales o sobre todo el pedido
  • tarifas de envío
  • impuestos aplicables
  • Un cliente
  • Etiquetas

Los pedidos preliminares son útiles al momento de hacer las siguientes tareas:

  • Aceptar el pago de un pedido que tomaste por teléfono, en persona o en otro lugar. Al aceptar el pago de tu pedido preliminar, se crea el pedido correspondiente en la página Pedidos.
  • Enviar facturas a los clientes para que paguen con un enlace hacia una ventana de pago segura.
  • Usar elementos personalizados para reflejar costos adicionales o productos que no aparecen en tu inventario.
  • Arreglar manualmente pedidos con errores provenientes de cualquiera de tus canales de venta activos.
  • Vender productos a precios de descuento o al mayor.
  • Tomar pre-pedidos.
  • Guardar los pedidos como un borrador y poder retomarlos luego. Si guardas tu pedido como un borrador, puedes actualizarlo luego desde la página Borradores en tu panel de control de Shopify.

Crear un pedido preliminar

Puedes crear un pedido preliminar a nombre de tu cliente y luego enviarle la factura del pedido. Por defecto, la factura contiene un enlace hacia una ventana de pago, en la que tu cliente puede pagar su pedido.

Pasos:

Agregar productos

Ajustar el descuento sobre un artículo o pedido

Si deseas aplicar un descuento al pedido actual, puedes elegir hacer un descuento sobre el monto total del pedido o sobre algunos artículos individuales solamente. Tanto los descuentos sobre artículos como sobre el pedido se aplican al precio total del pedido — ten cuidado de no aplicar el descuento dos veces.

Agregar envío

Si el pedido actual necesita envío, puedes elegir entre una tarifa de envío preestablecida o crear una tarifa personalizada.

Pasos:

  1. Abre el pedido desde la página Pedidos en tu panel de control de Shopify.

  2. Haz clic en Agregar envío :

    Añadir orden de envío

  3. Selecciona una opción de tarifa de envío:

    Añadir opción de envío

  1. Si seleccionaste Personalizar , inserta el nombre de la tarifa personalizada y la tarifa de envío.

  2. Haz clic en Aplicar.

Agregar etiquetas

Puedes organizar tus pedidos más allá de la captura, pago y surtido agregando etiquetas. Puedes filtrar pedidos por etiqueta y luego, guardar una búsqueda de dicha etiqueta para acceder rápidamente a esos pedidos en el futuro.

Pasos:

Agregar o quitar impuestos

Por defecto, los pedidos preliminares incluyen impuestos basados en la configuración de impuestos de tu tienda y la dirección de envío del cliente. Si no tienes una dirección de envío registrada, los impuestos se basan en la dirección de facturación del cliente.

Pasos:

Agregar o eliminar un cliente

Agregar un cliente a un pedido preliminar

Factura por correo electrónico

Una factura proporciona al cliente un enlace a la ventana de pago para el pedido actual de manera que el cliente pueda introducir la información de facturación, seleccionar un método de envío y proceder al pago. Después de que el cliente finalice el proceso de pago utilizando el enlace, el pedido preliminar se convierte en un pedido en la página Pedidos y queda marcado automáticamente como Pagado.

Pasos:

Aceptar pago

Si estás listo para aceptar el pago, selecciona una forma de pago o estado de pago. Esto crea un pedido en la página Pedidos.

Si aún no estás listo para aceptar el pago, puedes guardar el pedido como un borrador y aceptar el pago luego.

Cuentas con tres métodos disponibles para aceptar pagos:

Marcar como pagado Haz clic en Marcar como pagado si ya recibiste el pago del pedido actual, o si estás importando un pedido anterior, de otra plataforma, a tu panel de control de Shopify. En este caso, tu proveedor de pagos no volverá a capturar el monto recibido. Se enviará al cliente un correo electrónico de confirmación del pedido
Marcar como pendiente Haz clic en Marcar como pendiente si estás esperando el pago del pedido actual. Cuando recibas el pago del pedido, puedes marcarlo como pagado desde tu página de Pedidos. Hasta entonces, el estado de pago seguirá siendo Pendiente.
Paga con tarjeta de crédito Haz clic en Pagar con tarjeta de crédito si ya tienes la información de facturación necesaria o si tu cliente puede ingresarla directamente (esta información no se guardará en Shopify). Este método de pago requiere un proveedor de pago directo, como Shopify Payments. Si procesas tus pagos de manera externa a Shopify, no podrás pagar con una tarjeta de crédito los pedidos creados manualmente.

Si estás utilizando Shopify Payments, no pagarás ninguna comisión de transacción adicional a la tarifa de tu tarjeta habitual, al procesar las compras con tarjeta de crédito de forma manual en tu panel de control de Shopify. Si en cambio, usas un proveedor de pago directo con tarjeta de crédito compatible, pagarás las mismas comisiones de transacción cuando proceses compras con tarjeta de crédito que las que pagas por los pedidos en línea.

Si marcas el pedido como pagado y seleccionas un método de pago manual, como el pago contra reembolso o el depósito bancario, no generarás comisiones de transacción para dicho pedido.

Encontrar o completar un pedido preliminar existente

Después de aceptar el pago de tu pedido preliminar, se convierte en pedido en la página Pedidos en tu panel de control de Shopify o en la aplicación de Shopify. Puedes surtir el pedido de la misma manera que cualquier pedido normal.

Duplicar un pedido existente

Cuando creas un pedido preliminar, puedes ahorrar tiempo duplicando ya sea un pedido o un pedido preliminar existente. Ejemplos de casos en los que duplicar un pedido existente podría ser útil:

Cuando duplicas un pedido existente o un pedido preliminar, se crea un nuevo pedido preliminar en el que se repite la siguiente información:

  • productos — la línea de artículo duplicada contendrá la información más reciente sobre ese producto. Si se ha eliminado un producto, no aparecerá en el pedido preliminar duplicado.
  • artículos personalizados
  • información del cliente — si se eliminó el cliente, se creará un cliente con base en las direcciones de correo electrónico, facturación y envío.
  • direcciones de correo electrónico, facturación y envío
  • notas, atributos de nota y etiquetas

Los descuentos y las tarifas de envío no se duplican en el pedido preliminar.

Pasos:

  1. Abre el pedido (o el pedido preliminar) desde la página Pedidos en tu panel de control de Shopify.

  2. En la página de detalles del pedido (o pedido preliminar), haz clic en Más acciones > Duplicar.

    Se crea un pedido preliminar con las mismas líneas de artículos e información del cliente que en el pedido original.

  3. Realiza algunas de las siguientes acciones:

- factura por correo electrónico - Aceptar pago - guardarlo como un pedido preliminar

Si guardas tu pedido como pedido preliminar, puedes actualizarlo luego desde la página Borradores en tu panel de control de Shopify. Al aceptar el pago de tu pedido preliminar, en la página Pedidos se crea el pedido correspondiente.

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